安妮（克里斯汀•斯科特•托马斯 Kristin Scott Thomas 饰）的女儿格雷斯（斯嘉丽•约翰逊 Scarlett Johansson 饰） 喜欢骑马，却在一次事故中和好友一同从马背摔下，好友遇难，而格雷斯也摔断了一条腿，她心爱的马匹“朝圣者”受伤得面目全非。格雷斯的心里蒙上了挥之不去的阴霾。母亲心里十分着急。听说蒙大拿有精通马语之人汤姆（罗伯特•雷德福 Robert Redford 饰），安妮决定携女儿和“朝圣者”同往疗伤。汤姆起初不答应，终被感动，格雷斯和“朝圣者”在马语者精心的训练调养下慢慢复原，而离开了大都市的安妮也沉浸在那一片安静广袤的天地中。但是，安妮为此付出了代价——她长期离职，被解雇了，同时和丈夫的感情越来越疏远淡漠。另一方面，汤姆的与众不同让安妮心里泛起了阵阵涟漪。
法国青年瑞斯（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）在大使馆中工作，同时他还是美国情报部门的见习人员，精明强干的瑞斯对“换车牌”，加窃听器之类的任务自然是驾轻就熟，但是他很快迎来了真正的挑战——配合探员瓦克斯（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰）在巴黎的行动。瓦克斯作风强硬，举止粗暴。恍如漫画中走出的美国英雄，甫一下飞机，便咬住了毒品的线索一路大开杀戒，先后与华人、巴基斯坦和黑人帮派连番激战……瑞斯对神奇的瓦克斯目瞪口呆之余，也渐渐跟上了他的节奏。任务接近尾声之时
