故事发生在十九世纪末，胡安（胡里奥·阿莱曼 Julio Alemán 饰）是庄园主弗朗西斯科的私生子，一场意外夺走了弗朗西斯科的生命，这也就意味着，胡安的存在将永远的成为一个秘密。为了保护儿子安德烈斯（曼努埃尔·吉尔 Manuel Gil 饰）的安全，弗朗西斯科的妻子索菲亚将安德烈斯送往了法国学习。一晃眼多年过去，安德烈斯自法国学成归来，并且邂逅了名为艾美（安赫丽卡·玛丽亚 Angélica María 饰）的女孩，安德烈斯并不知道艾美同时也在和胡安保持着暧昧的关系。当胡安得知艾美即将嫁给安德烈斯后，威逼利诱艾美的姐姐莫妮卡嫁给自己，这段混乱的关系让胡安和安德烈斯之间的关系迅速恶化。
法国青年瑞斯（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）在大使馆中工作，同时他还是美国情报部门的见习人员，精明强干的瑞斯对“换车牌”，加窃听器之类的任务自然是驾轻就熟，但是他很快迎来了真正的挑战——配合探员瓦克斯（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰）在巴黎的行动。瓦克斯作风强硬，举止粗暴。恍如漫画中走出的美国英雄，甫一下飞机，便咬住了毒品的线索一路大开杀戒，先后与华人、巴基斯坦和黑人帮派连番激战……瑞斯对神奇的瓦克斯目瞪口呆之余，也渐渐跟上了他的节奏。任务接近尾声之时
