故事发生在1910年的巴西，在那里，两大家族之间的斗争从未停歇。布雷维斯家在家族战争中失去了他们的大儿子，这让老父亲（乔斯·多蒙特 José Dumont 饰）感到非常的悲伤，于是把复仇的希望寄托在了小儿子汤诺（罗德里格·桑托罗 Rodrigo Santoro 饰）的身上。父辈的仇恨剥夺了汤诺的童年和快乐，最终，当他手刃杀死哥哥的敌人后，感受到的并没有释然和救赎，仅仅是空虚。
汤诺找到了仇人的祖父，希望能够阻止两个家族无休止无意义的争斗，对方当然拒绝了，但是答应汤诺两家人在下一个月圆之夜前暂时停火。镇上来了一个美丽的姑娘克莱拉（Flavia Marco Antonio 饰）她的歌声和笑容深深吸引了汤诺。
法国青年瑞斯（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）在大使馆中工作，同时他还是美国情报部门的见习人员，精明强干的瑞斯对“换车牌”，加窃听器之类的任务自然是驾轻就熟，但是他很快迎来了真正的挑战——配合探员瓦克斯（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰）在巴黎的行动。瓦克斯作风强硬，举止粗暴。恍如漫画中走出的美国英雄，甫一下飞机，便咬住了毒品的线索一路大开杀戒，先后与华人、巴基斯坦和黑人帮派连番激战……瑞斯对神奇的瓦克斯目瞪口呆之余，也渐渐跟上了他的节奏。任务接近尾声之时
