爱达荷州普林斯顿高中生拿破仑（乔恩•海德 Jon Heder 饰）是个衰蛋，带着厚厚的眼镜，不酷不帅，还总是搞怪。他和奶奶以及失业的哥哥凯普相依为命。他在学校不受同学待见，还经常被老师修理。他不合群，只能孤独地跟风车球使劲儿。后来，他结识了同学佩德罗（艾弗连•莱米雷斯 Efren Ramirez 饰），两人成了朋友。在佩德罗参加学生会主席竞选时，拿破仑贡献了自己的力量。一次，拿破仑在家扮沙发土豆时，有女孩黛比（蒂娜•米乔里诺 Tina Majorino 饰）上门推销。他于是对这个女孩产生了好感，但是没有勇气追求，只能想出一些拙劣的鬼点子，结果总是不欢而散。凯普看电视购物，被防身术教练深深吸引了，拉着拿破仑两人参加了俱乐部，没想到大失所望……
法国青年瑞斯（乔纳森•莱斯•梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）在大使馆中工作，同时他还是美国情报部门的见习人员，精明强干的瑞斯对“换车牌”，加窃听器之类的任务自然是驾轻就熟，但是他很快迎来了真正的挑战——配合探员瓦克斯（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰）在巴黎的行动。瓦克斯作风强硬，举止粗暴。恍如漫画中走出的美国英雄，甫一下飞机，便咬住了毒品的线索一路大开杀戒，先后与华人、巴基斯坦和黑人帮派连番激战……瑞斯对神奇的瓦克斯目瞪口呆之余，也渐渐跟上了他的节奏。任务接近尾声之时
