1937年，马德里，西班牙内战如火如荼，年富力强的男人不是战死前线，就是深陷牢笼，流亡异国反而成了最好的归宿。胡斯托(Juan Diego Botto)原本是律师行里一颗冉冉升起的新星，和年轻的妻子曼纽艾拉(María Valverde)生活美满。战争摧毁了他们的幸福，胡斯托弃法从戎，加入了共和军，一面抵抗佛朗哥的武装叛乱，一面利用反法西斯电台“解放之声”宣传革命。妻子则带着年幼的女儿帕洛玛和儿子拉斐尔四处躲藏，逃避敌人的恐吓，可拉斐尔还是不幸夭折了。二战的烽火跟着内战席卷而来，西班牙的苦难在继续。胡斯托
瞒着父亲（汤姆.汉克斯 Tom Hanks饰）从法学院辍学准备当作家的特洛伊.盖博（科林.汉克斯 Colin Hanks 饰）在报纸上看到一则征个人助理的广告，发现自己的未来老板竟然是曾经风靡一时的“伟大的巴克.霍华德”。巴克（约翰.马尔科维奇 John Malkovich 饰）是个精神第一论者，能通过意念催眠、透视和寻找物品。他的神奇表演曾使他以嘉宾身份出席过61次NBC电视台约翰尼.卡森主持的《今夜脱口秀》节目。但随着时间的流逝，巴克千篇一律的表演方式逐渐失去魅力，目前只以巡回表演为生。特洛伊作为巴克
托米（路易斯·杜索尔 Louis Dussol 饰）打小和母亲贝蒂（玛丽·吉莲 Marie Gillain 饰）生活在地处偏远的农场中，生活虽然单调但也不失平静。对于父亲，尽管托米没有任何记忆，但他坚定的认为父亲是一名威风凛凛的宇航员，因此，每天夜晚，托米总是看着浩瀚的天空，幻想着有一天父亲能够从天而降回到自己的身边。 对于托米的幻想，贝蒂既没有否定也没有肯定，生活的负重让她的脸上再也浮现不出发自内心的笑容。看着闷闷不乐的母亲，托米十分焦急，一个突然出现的马戏团给托米带来了灵感，由于工作人员的疏忽，
