故事发生在1952年的英国，一次偶然中，作家杰克（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）结识了名为乔伊（德博拉·温格 Debra Winger 饰）的女子和她的儿子道格拉斯（约瑟夫·梅泽罗 Joseph Mazzello 饰），很快，三人便成为了好友。为了能够留在英国，独身多年的乔伊决定和杰克结婚，然而这段婚姻却并没能给乔伊带来幸福，她最终还是选择了离开。经过医生的诊断，乔伊患上了不治之症，得到了这个消息，杰克才猛然醒悟，原来自己的心底一直深爱着这个坚强的女人，杰克找到了乔伊，两人重新走到
一个恶名昭彰的死亡天使加百利（Christopher Walken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(Jennifer Beals)和一名天使丹尼尔（Russell Wong ）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。
